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资源状况决定了钾肥生产具有较高的进入门槛

日期:2019-03-23 06:31

  我国是农业大国,同时也是一个钾资源严重匮乏的国家,钾肥对外依存度高达50%以上,直接影响到国家粮食安全。进入2014年,在全球钾盐钾肥企业巨头加速资源整合与联盟,意图强化市场垄断格局的大背景之下,中国钾盐钾肥行业也通过产业调整升级积极谋变应对,不少国内企业正在境内外加紧投资布局,力求找到合适路径突破国外制约而赢得竞争优势。

  那么,钾盐钾肥市场前景如何?投资钾盐钾肥行业新建项目,未来各品种市场潜力孰优孰劣?行业发展需要怎样的政策指引与支持?针对这些热点问题,记者进行了采访调研。

  “我国土壤普遍缺钾。据不完全统计,我国缺钾土壤已经达到4.5亿亩。每年维持土壤速效钾含量稳定以及作物带走和淋失因素需要折氯化钾实物1270万~1429万吨。但我国在2014~2015年间,钾肥产量最高仅为折氯化钾850万~900万吨,其余全部需要进口来满足。因此,国内钾肥市场前景广阔。”中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会会长李刚如是说。

  据李刚介绍,我国已经成为钾肥消费第一大国。总体而言,国内钾肥生产能力近年来提高很快,但目前和未来很长时期将仍然主要依赖进口,这也是我国钾盐资源匮乏导致的窘境。

  统计数据显示,2013年我国进口钾肥为折氯化钾637万吨,今后5年内,随着我国化肥需求的增加和氮钾比例的调整,钾肥需求量增幅将较大,消费将会有增无减,而由于国内钾肥需求的刚性,价格下降的空间不大。另外,目前我国钾盐需求主要在农业领域,随着我国经济结构的调整和产业布局优化,工业用钾需求将会迅速增长,进而加剧由于国内钾盐资源不足而造成的供不应求局面。同时,以进口钾肥满足需求的50%计算,每年我国需进口折氯化钾600万~700万吨。此外,农业部推荐的氮、磷、钾施肥配比为1∶0.4∶0.3,按此计算,我国实际钾肥年需求量超过2000万吨。

  中国科学院青海盐湖研究所资深专家李发福对今后钾肥钾盐市场也十分看好。他指出,钾肥是一种很重要的农用肥料,能增强作物的抗虫害、抗冻害和抗不良土壤环境的能力。钾肥的主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁,其中氯化钾由于养分浓度高、资源丰富、价格低廉,在农业生产中起主导作用,占所施钾肥数量的95%。除农业用途外,氯化钾同时具有广泛的工业用途,可以制取其他钾盐,如氢氧化钾、碳酸钾、硝酸钾、硫酸钾等;还可以用于石油工业、橡胶工业和电镀工业;在医药卫生领域可以作利尿剂、代盐等;在电解氯化镁制取金属镁时,常被用作配制电解液的成分之一。

  李发福分析认为,虽然全球钾肥钾盐产能有所过剩,但是近年来实际并没有出现供过于求的局面。未来几年,由于全球粮食价格不断上涨,中国、印度、巴西等农业大国对钾肥的需求还会大幅上升。以我国为例,随着农业结构的调整,经济作物的耕种面积逐年增加,而经济作物的生长需要大量的钾肥养分。此外,我国土地耕种历史很长且长期过度种植,导致缺钾情况普遍且比较严重,伴随测土配方技术的大面积推广,为保证我国农作物稳定增产,钾肥钾盐消费将被大幅带动。

  “针对我国钾肥一半以上的对外依存度缺口,国内外投资者正在紧盯这块市场蛋糕。”中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会副秘书长亓昭英这样表示。她告诉中国化工报记者,以钾盐资源为原料,钾盐钾肥产品共有约90种产品,主要有四大系列。其中,钾肥系列11种、氢氧化钾系列35种、碳酸钾系列10种、直接以氯化钾为原料的钾化工系列34种。不同品种市场潜力各异,有几种大宗产品是目前业界较为关注的热点,投资应该慎重选择好产业发展方向。

  就行业发展建议,亓昭英分析认为,首先是目前氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及氢氧化钾已经过剩且供大于求,新建装置要谨慎。

  氯化钾方面,2014年,加上新增的老挝,共有16个国家在生产氯化钾,产能从2009年起的5年间提高了45%。今年以来,由于供大于求,氯化钾价格持续下降至目前的到站价2020元/吨,行业信心减弱,国内除青海盐湖今年计划扩大产量外,别的企业主要以维持去年产量为主。同时,2014年我国增列“高纯氯化钾”税则号新出口关税政策的实施,为氯化钾的新应用领域也打开了一定空间。今年1~4月,我国高纯氯化钾的出口量达16万吨,但新投装置热情很高,已经产大于求,新上装置也要慎重。此外,我国可溶性钾资源宝贵,今后应控制规模,走挖潜改造、降低成本和加工成市场更需要的高附加值钾化工产品之路。钾肥企业还要“走出去”,和现有的26个境外项目进行深入沟通,寻找出各方面条件比较好的境外项目进行衔接,为我国氯化钾可持续供应做好准备。

  硫酸钾方面,经过多年的市场培育,自2012年以来,硫酸钾独立于所有钾肥品种走出了坚挺后上升的行情,目前3300元/吨的价格仍然坚挺,但很快也会供过于求。从美国、加拿大、欧洲等地的消费量来看,硫酸钾的需求量一直在徘徊,产能一直也没有大幅释放。因此,国内企业尤其在采用曼海姆硫酸钾技术装置时一定要慎之又慎,但对石膏法和硫铵法的各种制取硫酸钾工艺,需要根据自己企业的实际情况做出正确决策。

  硝酸钾方面,作为水溶肥的主要原料肥之一,近年随着氯化钾原料价格的大幅下降,硝酸钾价格也越来越“平民化”,消费量在增加。近几年,硝酸钾新投装置较多,2014年新增装置产能40万吨,预计2015年将新增60万吨左右。目前该产品已是供大于求,装置开工率只有50%左右,所以新上装置要综合考量,主要根据自己企业的原料、市场空间及自身能源等条件确认。不过,因国家环保力度加大,太阳能将得到较广泛应用,作为蓄能的重要载体——储能熔盐的原料主要组分,未来硝酸钾在这一消费领域将得到较快发展。

  氢氧化钾方面,产品同质化严重,市场供大于求的现状已经让企业无利可盈,但高品质产品还是具有一定的市场空间。氢氧化钾是磷酸二氢钾的主要生产原料,随着磷酸二氢钾作为水溶肥主要原料肥种用量的增加和磷酸二氢钾打假力度的增强,腾出一定市场空间,所以,近几年氢氧化钾发展势头大增。据不完全统计,2014年该产品产能预计比2013年底增加41.5万吨,2014年氢氧化钾产能将达到138.5万吨左右,2015年增加产能会更多。目前,该产品严重供大于求,为此企业在新上氢氧化钾项目时,不能盲目追热,必须考虑副产氯气的综合利用及自身下游产品的消耗。据了解,现在国内共有20多家企业生产氢氧化钾,内蒙瑞达泰丰、四川华融、唐山三孚、江苏优利德4家公司生产固碱,其余公司都是在生产液碱。

  亓昭英还就目前市场前景潜力较好的产品——钾硅钙肥、磷酸二氢钾、碳酸钾等作出了分析。

  一是钾硅钙肥(调理剂)作为难溶钾资源制取的肥类(调理剂),是未来国产钾肥的重要补充,大型复合肥企业应该更多给予关注。该产品生产技术成熟、成本低,对农作物生长、抗病和提高品质作用明显,农民用得起,且生产原料钾长石分布广泛而丰富。目前该产品的生产技术有富邦肥业的煅烧法、中科院的水热化学法等。

  二是磷酸二氢钾作为水溶肥的主要品种,应用空间已经打开。同时,新上装置可以走高端的食品级、电子级、医药级产品路线,粉状的食品级和晶体级在我国目前产量不能满足市场需要,2014年至少有25万吨新增产能,颇具市场潜力。

  三是碳酸钾也是一种很好的水溶性钾肥原料,市场流通中没有政策性壁垒。目前,青海盐湖7.5万吨装置已建成投产,新产品未来的突破点可能在利用钾长石作为生产原料。

  亓昭英还表示,焦磷酸钾盐产品将被禁用,慎上新装置。焦磷酸钾产品因为相关国家标准出台后,很快将禁止在食品行业应用,食品级的只能出口,销量受到了很大制约。目前该产品在电镀方面用量最大,在水溶肥方面,可以用焦磷酸钾来螯合微量元素。

  德国K-UTEC盐业公司与奥地利宾得公司(Binder+Co)相关负责人在近日召开的一次钾肥行业会议期间商谈交流。

  青海盐湖工业股份有限公司董事长王兴富在接受中国化工报记者采访时表示,钾盐钾肥是典型的资源型行业,资源状况决定了钾肥生产具有较高的进入门槛。目前,我国钾肥资源主要分布在青海柴达木盆地和新疆罗布泊两个地区,在国内可溶性固体钾盐资源缺乏的背景下,中国钾肥进口依存度长期处于较高水平。近年来,我国先后在境外建立或规划数个海外生产基地,投资规模较大,但是由于资源条件、技术水平、资金支持等方面的制约,国外生产基地的产出量极为有限。同时,国内企业与国外领先企业相比,技术水平相对滞后。

  鉴于此,王兴富建议国家继续加大政策支持力度,支持国内龙头企业加快产业结构调整升级,加强盐湖资源可持续开发能力,加大盐湖科研的支持力度,开展盐湖含钾卤水合理开采的技术和模式研究,提高盐湖钾资源综合利用水平。

  据了解,目前世界市场部分钾盐钾肥产品相对过剩,未来若干年任何一种单一路径和渠道无法满足我国钾肥需求,而钾肥增产需要庞大的投资和较长的建设周期,因而我国难以在短期内有效增加产量。对此,中科院资深专家李发福及华南农业大学教授张承林等认为,我国应将钾肥资源的开发和市场拓展提升为一项重要的国家战略,发展思路应该坚持全面规划、立足国内、面向全球、分步实施、科学施肥、多元解决的原则,通过提高国内钾肥产量、科学合理施肥和对国内外钾肥资源和生产布局进行优化组合,逐步完善我国钾肥供应体系。

  专家还建议,我国钾肥供应体系建设要坚持立足国内,一方面要尽力保证目前国内钾肥生产的稳定增长,但这种稳定增长应建立在卤水资源具有可持续供给能力的前提之上,而不应盲目扩大生产。另一方面,亟须加强普及国内农业生产中施肥的科学性,推广节约和科学施肥技术。在提高盐湖钾资源利用率的同时,加强可溶性固体钾盐矿的地质研究和找矿工作,积极寻找新的后备资源,争取钾盐找矿的突破。此外,在挖掘国内钾肥生产能力的同时,也应面向全球,继续发展和巩固境外钾盐资源开发方面的多种形式的合作,降低我国钾肥进口的风险,打破目前国际钾肥生产和贸易由少数几国垄断的格局,为我国在世界钾肥利益分享体系中争取主动。

  内蒙古科技大学生物化工学院教授李培:长期以来,我国农业一直存在着滥用氮肥、施肥结构不合理的问题。目前我国氮磷钾肥消费比例为1∶0.37∶0.17,而除我国外的全球其他地区消费比例为1∶0.37∶0.31,我国钾肥施用比例为11%比国外低了7.5%,即按照国际水平来看,我国钾肥施用有67%的上升空间。作物对钾的使用表明,大部分的钾肥用于园艺作物;氯化钾主要用于柑桔、玉米、马铃薯、香蕉、棉花;花卉及温室的蔬菜一般用不含氯的钾肥。

  氯化钾只是土壤氯来源的一部分。在盐碱土地区,相对于土壤的含氯量,施氯化钾带入的氯是微不足道的。对于水溶性肥料产业而言,氯化钾是首选原料;硫酸钾虽是很好的钾源,但由于其溶解度小,不适宜用于水溶肥料配方,在灌溉水硬度大的地区,可能会形成硫酸钙的沉淀,堵塞滴头,而水溶性硫酸钾价格昂贵,是常规硫酸钾价格的1倍以上;硝酸钾及磷酸二氢钾也存在价格昂贵的问题。实际上,在发达国家的水溶肥原料中,氯化钾是基础原料。

  国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司副总经理李守江:中国是一个农业大国,是一个钾盐用量大但资源缺乏的大国。由于我国钾盐资源缺乏、生产能力低,而钾肥的消费增长较快,绝大部分的钾肥仍需进口,国家承受巨大的贸易风险,一旦出现大的价格波动或极端事件,会对我国农业发展带来严重的影响。尤其是随着高效农业、特色农业的兴起,农用硫酸钾市场前景将愈加广阔。罗布泊钾资源储量巨大,加速罗布泊钾资源的开发步伐,无论是对中国农业的发展,还是带动新疆经济的发展,都具有深远的意义。我公司将凭借拥有自主知识产权的核心技术和较强的自主创新能力,进一步加大盐湖资源综合开发力度,使开发向纵深发展,加工向精细发展,形成以钾盐化工产品为主导,产品、产业多元化的现代盐湖产业格局。

  中农集团总经理罗德强:由于我国钾肥对国际市场依赖度很大,使得我国在国际价格谈判中处于相对弱势的地位。目前世界各地钾肥产能都在扩建,钾肥产能增速应该是非常可观的。因此,一方面,应加大内部挖潜力度,在青海、新疆等我国钾肥主要产区增加产能,提高自给率;另一方面,要积极实施“走出去”战略,在条件成熟的国家和地区建立自己的钾肥生产企业。此外,国家还要继续加大对化肥企业的政策扶持力度。(呼跃军)

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